A股市场每日复盘报告

2026年8月28日(周五) | 数据来源:腾讯自选股 · 公开市场信息

一、大盘综述

1.1 A股三大指数

指数收盘价昨收涨跌点涨跌幅成交量(手)成交额5日涨跌年初至今
上证指数3952.183956.57-4.39-0.11%5.11亿股9703.65亿
深证成指13953.0714048.88-95.81-0.68%6.30亿股11313.50亿
创业板指3424.403473.35-48.95-1.41%1.86亿股5442.55亿
科创501662.151693.48-31.33-1.85%851.5亿
北证501063.801074.96-11.16-1.04%162.6亿
市场点评:8月28日A股三大指数集体冲高回落、小幅收跌,科创50跌1.85%领跌,创业板指-1.41%终结3连阳,沪指-0.11%守住3950相对抗跌。全市场3012涨/2390跌(上涨占比约56%),两市成交2.10万亿、较上日缩量242亿,周五观望情绪浓。盘面主线为粮食安全、化工/氟化工(PTFE)、网络安全、AI应用端低位题材,科技成长权重(光模块中际旭创、PCB胜宏科技)冲高回落负反馈严重,呈科技与投机方向的跷跷板结构:小市值防御题材活跃,大市值科技权重退潮。

1.2 大小盘风格对比

指数收盘价昨收涨跌点涨跌幅
沪深300(大盘)4609.184630.28-21.10-0.46%
中证500(中盘)7895.457946.33-50.88-0.64%
中证1000(小盘)7705.037732.95-27.92-0.36%

1.3 市场涨跌分布

3012
上涨
2390
下跌
83
涨停
3
跌停
21017亿
两市成交额
缩量242亿
较上日变动

1.4 市场画像评分

维度得分状态
大小盘轮动3小盘相对抗跌(中证1000-0.36%>沪深300-0.46%)
行业轮动3化工农业占优,科技成长退潮(跷跷板)
板块宽度3超3000股上涨/占比56%,普涨但结构分化
情绪指标4涨停83家/封板率77%,情绪延续
个股宽度33012涨2390跌,赚钱尚可但分化
风格轮动2科技创生长端退潮(科创50-1.85%)
技术指标3双创终结3连阳,冲高回落
估值水平3沪指PE 17.52x,中性
成交量能4成交2.10万亿,缩量242亿但仍高位
总评:综合画像中性偏中性:量能高位但缩量、普涨但结构分化,涨停封板率维持77%,情绪延续而非亢奋,主线向低位防御题材扩散,科技成长与指数权重承压。

1.5 估值水平

指标数值百分位/备注
上证指数PE(TTM)17.52x中性
深证成指PE(TTM)43.40x偏高
创业板指PE(TTM)56.38x偏高
沪深300PE(TTM)13.79x中性偏低
中证1000PE(TTM)44.35x偏高

二、国际市场概览

2.1 美股三大指数

指数收盘价昨收涨跌点涨跌幅备注
道琼斯+0.20%8月27日收盘(隔夜)
标普500+0.72%8月27日收盘(隔夜)
纳斯达克+1.57%8月27日收盘(隔夜)

2.2 港股指数

指数收盘价昨收涨跌点涨跌幅成交额
恒生指数+0.07%2335亿港元
恒生科技指数-0.33%

2.3 欧洲主要指数

指数涨跌幅
英国富时100
法国CAC40
德国DAX
国际市场点评:隔夜美股(8/27)三指齐涨(纳指+1.57%、标普+0.72%、道指+0.20%)由英伟达财报超预期与Salesforce/CrowdStrike上调指引带动科技股反弹;今晨焦点已切换至杰克逊霍尔年会沃什首秀。美联储官员连续放鹰使12月加息概率升至74%;美伊协议生变叠加美酝酿半导体关税,地缘与贸易冲突推升油价与通胀预期。

三、大宗商品与外汇

3.1 大宗商品

品种最新价昨收涨跌涨跌幅单位备注
现货黄金(伦敦金)4601.634594.40+7.23+0.16%USD/盎司美元走软+ETF需求,稳守4600
COMEX黄金4654.804653.30+1.50+0.03%USD/盎司纽约金
COMEX白银69.2668.12+1.14+1.68%USD/盎司纽银偏强
WTI原油82.9581.43+1.52+1.87%USD/桶美伊协议生变,地缘升温
布伦特原油88.2686.37+1.89+2.19%USD/桶布油涨超2%
LME铜14367.0014253.00+114.00+0.80%USD/吨
COMEX铜6.653USD/磅纽铜

3.2 外汇市场

品种最新价涨跌幅
美元指数99.12-0.03%
离岸人民币(USDCNH)6.7240
美元兑日元(USDJPY)159.40
商品外汇点评:美元微跌(99.12,-0.03%),金价稳守4600(伦敦金4601、COMEX 4655),白银1.68%强至69.26;油价因美伊协议受阻跳升(WTI 82.95、布油88.26),地缘与供应风险主导。美债10年4.68%、2年4.24%双双上行,通胀与鸽鹰博弈令利率曲线承压。

四、板块表现

4.1 行业板块涨幅排名

行业涨幅换手率5日涨幅领涨股
基础化工+1.20%金牛化工(涨停)
农林牧渔+0.90%万向德农(9天6板)
计算机应用+0.80%鼎捷数智(20cm涨停)
机械设备+0.60%合锻智能(涨停)
氟化工/化学制品+0.55%昊华科技(2连板)
房地产服务+0.40%我爱我家(封单3.6亿股)

4.2 概念板块涨幅排名

概念涨幅换手率5日涨幅领涨股
PTFE/氟化工材料+1.85%昊华科技/沃特股份(2连板)
粮食安全+1.60%万向德农/新赛股份/金健米业
网络安全+1.40%麒麟信安(20cm)/天融信/中安科
AI应用端+1.20%鼎捷数智/天娱数科(一字)
超节点/CPO+0.50%星网锐捷(2连板)
农化制品+1.30%新农股份/赤天化/潞化科技

4.3 行业资金流入TOP3

行业涨幅主力净流入5日净流入涨跌家数
基础化工+1.20%
农林牧渔+0.90%
计算机+0.80%

五、涨停分析

5.1 涨停概况

83
涨停
3
跌停
77.4%
封板率
18
连板股
50.00%
晋级率
11
3板以上

5.2 连板梯队

连板高度股票涨停原因/概念
7连板深中华A黄金珠宝+业绩大增+对赌完成+利润达标
5连板海鸥住工控制权变更+智能座舱+车家一体
4连板冀衡医药资产注入+中期分红+医药制造
4连板捷荣技术业绩减亏+经营改善
4连板万向德农9天6板+转基因种业
3连板千金药业创新药研发+药品获批+中期分红
3连板新农股份农化制品+业绩增长
3连板锦龙股份重大资产重组+券商+扭亏为盈
2连板星网锐捷CPO+光模块+数据中心交换机
2连板昊华科技PTFE概念+氟化工+AI液冷
2连板沃特股份PTFE材料+人形机器人+折叠屏铰链
2连板新赛股份皮棉业务+扭亏为盈

5.3 涨停原因归类

【粮食安全/农业】
涨停个股:万向德农/新赛股份/金健米业/新农股份/赤天化
驱动逻辑:地缘冲突升级担忧+芝加哥小麦创三年新高+粮食安全
【化工/氟化工/PTFE】
涨停个股:昊华科技/沃特股份/金牛化工/肯特股份/中欣氟材
驱动逻辑:PTFE涨价+AI服务器超低损耗材料+电子树脂
【网络安全】
涨停个股:麒麟信安/中安科/天融信/久其软件
驱动逻辑:AI安全+大模型安全+多模态安全
【AI应用端】
涨停个股:鼎捷数智/天娱数科/天融信
驱动逻辑:AI应用爆发+智慧能源+空间智能
【超节点/CPO/光通信】
涨停个股:星网锐捷/沃特股份
驱动逻辑:超节点Q3放量+CPO商业化
【医药/中药】
涨停个股:深中华A/冀衡医药/千金药业/精华制药
驱动逻辑:业绩+创新药+中药创新
涨停分析总结:83股涨停/3跌停,封板率77%(证券时报口径,剔除ST约82股)。最高板深中华A升至7板(黄金珠宝+业绩),海鸥住工5板,冀衡医药/捷荣技术/万向德农4板。主线为粮食安全/农业(万向德农9天6板)、化工PTFE/氟化工(昊华科技2板)、网络安全(麒麟信安20cm)、AI应用端(鼎捷数智/天娱数科);科技算力(光模块/PCB/CPO)炸板负反馈,中位股(楚天龙5板)晋级失败。

六、龙虎榜

6.1 游资动向

游资名称净买入额买入股票卖出股票
量化打板昊华科技/天娱数科/锦龙股份/冀衡医药
成都系金牛化工/肯特股份
章盟主万向德农
作手新一新赛股份
上海溧阳路中欣氟材
苏南帮合锻智能
龙虎榜点评:龙虎榜封单资金集中于高位人气股:天娱数科5.30亿、昊华科技4.31亿、海鸥住工3.61亿居首,19股封单均超1亿;封单力度以海鸥住工、新赛股份、万向德农居前。游资明显从科技权重(中际旭创、胜宏科技)撤出,抱团粮食安全、氟化工、网络安全等低位防抱题材,高低切换特征延续。

七、市场热搜榜TOP10

股票代码涨跌幅最新价关键词
中际旭创300308-0.90%858.35光模块龙头/日内振幅6.84%
胜宏科技未确认-8.00%PCB/半年报不及预期
昊华科技600378+10.00%氟化工PTFE/2连板/封单4.31亿
深中华A000017+10.00%11.45黄金珠宝/7连板
中欣氟材未确认+10.00%氟化工/补涨
天娱数科002354+10.00%AI应用/一字涨停/封单5.30亿
冀衡医药未确认+10.00%医药/4连板
万向德农600371+10.00%粮食安全/9天6板
天融信002212+10.00%网络安全/20cm
英伟达usNVDA.OQ+8.70%隔夜财报超预期/AI算力龙头

八、重要新闻

8.1 国内重要新闻

1. 央行单日净回笼2455亿元
8月28日央行开展200亿7天+3330亿隔夜逆回购,利率1.40%;当日5985亿逆回购到期,全口径净回笼2455亿,月末前流动性边际收敛。
2. 发改委等联合印发物流网建设方案
发改委、交通运输部印发《物流网建设实施方案》,目标到2030年社会物流总费用与GDP比率降至13.1%,较十四五末降0.8个百分点。
3. 国常会层面召开全国投资工作推进会
发改委联合多部门开全国投资工作推进会,郑栅洁等出席,部署稳投资七项举措,加快专项债发行与新型政策性金融工具投放。
4. 发改委8月发布会:集成电路净利+99%
李超通报:上半年已披露财报上市公司营收+12.8%、净利+99%;前7月集成电路制造业投资+11.5%,产能利用率超90%。
5. 工信部四部门开展汽车行业质量专项整治
四部门启动为期1年的道路机动车辆生产一致性质量提升专项行动,整治夸大虚假宣传,引导行业理性竞争。
6. 商务部:反对话务美方拟加征7.5%关税
商务部回应美考虑对华301条款额外加征7.5%关税,称系典型单边保护主义,中方坚决反对并保留反制权利。
7. 求是发文:以更大力度提振消费
《求是》提出加快修复居民资产负债表、稳定楼市,促资本市场健康发展,防资产价格下跌侵蚀消费信心。
8. 财政部金融监管总局:会计所职保额翻倍
印发《会计师事务所职业责任保险实施办法》,证券审计基本投保额从5000万提至1亿,2027年1月1日施行。
9. 港交所研究主板创业板合并
消息称港交所正研议上市规则新章节,将创业板与主板合并,方案拟年底前公众咨询,提升上市机制竞争力。
10. 百度转双重主要上市
百度集团公告自愿将港交所第二上市地位转为主上市,9月1日生效,股份标记S字样将删除,实现港美双重主要上市。

8.2 国际重要新闻

1. 英伟达财报超预期大涨近9%
英伟达二季度营收962亿美元同比+106%,数据中心营收890亿美元+117%,三季度指引1080亿美元超预期;股价大涨8.7%创16个月最大单日涨幅,带动费城半导体指数+2.3%。
2. 美联储官员集体放鹰
杰克逊霍尔年会前,哈马克/柯林斯/Schmid等官员释放鹰派信号称通胀仍高、政策应维持限制性;CME FedWatch显示12月加息概率高达74%。
3. 美伊协议生变
特朗普政府据悉拒绝重返6月美伊谅解备忘录,油价应声上涨,WTI收涨1.87%报82.95美元,布油涨2.19%报88.26美元。
4. 美酝酿半导体新关税
美国酝酿新一轮半导体关税,中方坚决反对;同时商务部回应美考虑对华301条款加征7.5%关税。
5. 韩国央行连续第二个月加息
韩国央行上调基准利率25个基点至3%,为首度时隔3年7个月连续加息,应对超预期增长与高通胀压力。
6. 美商品贸易逆差创近5个月新高
美国7月商品贸易逆差扩大17.2%至1188亿美元,资本品进口创1993年以来最大单月增幅,反映AI设备需求强劲。
7. 英伟达拟129亿美元收购Hugging Face
英伟达同意以129亿美元收购开源AI平台Hugging Face,估值约年化收入80倍,掌控开源AI生态核心分发渠道。
8. SK海力士美建40亿美元存储中心
SK海力士启动美国印第安纳州40亿美元存储中心建设,CEO预计内存短缺将持续至2030年底,2029下半年启动HBM4E生产。
9. 美加贸易摩擦升级
特朗普签署行政令将安大略湖更名美国湖,加总理卡尼强硬回应,加方同时宣布对美国铜线和木炭加征50%关税。
10. 美就业数据韧性
截至8月22日当周初请失业金降至20.3万低于预期,续请降至177.8万,劳动力市场整体稳健,企业裁员维持低位。

九、后市展望

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